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5G產業擔綱新基建 超預期推進成市場共識

類別:行業趨勢  出處:證券時報  發布于:2020-03-06 10:59:05 | 4367 次閱讀

  隨著新基建相關政策推出,加快5G網絡建設高頻亮相。雖然近期A股上5G板塊市場表現有所回調,但相關產業推動進程備受關注。

  證券時報·e公司記者梳理和采訪了5G產業上游芯片到下游通訊網絡、應用部署,發現雖然受到疫情擾動,但是產業鏈相關研發進展、產品交付正在逐步恢復正常,有序推進。相關上市公司和業內人士也表示對新基建政策強烈期許,同時,也希望能尊重市場化調解手段,幫助將新基建項目更好落地實施。

  進入5G加速建設期

  從投資規模而言,新基建項目覆蓋范圍廣泛,目前市場上尚缺乏具體統計。綜合各方評估來看,2020年伴隨部分新基建項目進入大規模商業化應用階段,初步估計新基建有望達到接近萬億元的投資規模。其中,5G基站等建設工程及設備投資總額有望達到2000億元至3000億元,將占據重要地位。

  另一方面,5G新基建對于穩投資和推動產業升級至關重要,5G建設規模有望加速擴張,利好產業鏈上游基礎設施服務相關標的。根據《中國5G經濟報告2020》測算,我國5G產業每投入1個單位將帶動6個單位的經濟產出,溢出效應顯著。

  從時間劃分來看,2020年中國將進入5G規模商用的重要時期。

  在2019年下半年主要手機廠商已相繼發布5G手機,不過由于商用初期缺乏規;б,以及5G芯片方案較少,各大品牌5G手機都集中在旗艦機型中,價格相對較高;進入2020年,各大芯片廠商紛紛推出或者升級5G方案,有望進一步壓縮終端成本。

  2月26日凌晨,高通舉行了線上發布會,推出旗下第三代5G基帶芯片驍龍X60,成為全球首個采用5納米工藝制造的5G基帶芯片,也是全球首個支持聚合全部主要頻段及其組合的5G調制解調器及射頻系統。

  據介紹,在5G商用僅僅10個月的時間里,全球已經有20多個國家的50多家運營商推出5G網絡,超過45家終端廠商已經推出或宣布推出5G商用終端。此外在全球119個國家,有超過345家運營商正在投資5G部署。

  目前全球已有超過275款采用驍龍5G解決方案的5G終端已經發布或正在設計中,超過70款采用驍龍865的5G終端設計已發布或正在開發中,其中就包括聯想、努比亞、OPPO、vivo、小米和中興等中國廠商的5G智能手機。

  進一步來看,中國廠商不僅在5G智能終端應用上大膽嘗鮮,也在研發設計上深度參與。

  去年5月,高通發布5G無線接入網(RAN)解決方案FSM100xx平臺,該平臺適用于小基站和射頻拉遠設備,當時發布會上,高通就介紹該平臺已被全球眾多制造商和設備廠商采用,其中包括共進電子。

  共進電子副董事長、副總經理胡祖敏表示:“我們計劃在不久之后向一級運營商提供支持6GHz以下和毫米波頻段、具有成本效益的先進5G小基站!睋榻B,過去兩年,共進電子采用Qualcomm FSM 4G RAN平臺(FSM90xx和FSM99xx)為領先的運營商提供了超過10萬個小基站。

  歌爾股份也參與開發了高通驍龍XR2參考設計,以助力全球制造商可基于此快速地擴展至AR、VR與MR形態并推出商用產品;預計驍龍XR2將在未來幾個月內面向部分合作伙伴供應。

  芯片獨立自主逐步崛起

  除了積極參與國際5G產業鏈,中國芯片廠商已經在激烈的5G芯片競爭中不斷成長,奮力追趕。

  作為國家科技戰略重要執行者,紫光集團就本次新基建政策上向記者表示,未來也會進一步加大科技領域的“新基建”投入,為新興產業的高速發展做出貢獻。

  其中,旗下核心企業紫光展銳是重要的芯片設計層面戰略實施平臺。

  據介紹,紫光展銳從2014年起就啟動了5G研發,在2019年初發布了首款5G多;鶐酒禾賄510,并聯合產業鏈的主要玩家展開了互操作測試,迄今為止,基于5G基帶芯片春藤V510開發的5G終端,將有數十款在2020年商用。另外,2019年下半年,紫光展銳推出了5G+AI的組合,即第一代5G手機方案虎賁T7510,并已在海信手機F50 5G上實現商用,2020年一季度以后,會陸續有第二波客戶發布基于展銳第一代5G手機方案的智能手機。

  2月26日,紫光展銳發布了旗下新一代5G SoC旗艦芯片虎賁T7520,成為“全球首款全場景覆蓋增強5G基帶”,并采用臺積電代工6nmEUV制造工藝,相較7nm工藝晶體管密度提升18%,功耗下降8%。標志著國產芯片開始進一步探索先進制造工藝。

  紫光展銳CEO楚慶表示,在10nm以內節點,每提升一個工藝檔次,就會帶來三項優勢,成本幾乎下降一半,速度幾乎提升一倍,功耗還會降低差不多一半。

  臺積電中國區業務發展副總經理陳平也表示,超寬帶、低時延、海量連接的5G技術需要先進工藝的支撐,才能實現高速、低功耗、高集成的性能需求。7nm工藝為5G產品提供了必要的工藝條件,6nm則是7nm的延伸和擴展。

  芯片設計行業業內人士告訴記者,業內整體是看好新基建對5G等方面推動。只不過,不同于其他行業,半導體是高度分工與市場化項目,在發展中需要充分尊重市場規律,避免低端重復投資。當前在5G芯片研發上,高通處于第一梯隊,5G芯片進入了5nm工藝,華為能夠與之強勢競爭,聯發科、紫光展銳相對處于第二梯隊,大家在逐步形成各自的合作伙伴和生態圈,目前競爭還沒有分化;另外,國產化替代背景下,國內供應鏈也需要進一步磨合,總之現在處于重要的時間窗口。

  據媒體不完全統計,目前14個省份合計公布超過40個半導體項目,涉及興森科技、中芯國際、順絡電子、精測電子、長電科技、大富科技等上市公司;另外,多家上市公司披露再融資方案,不少募投項目與5G相關。

  比如,信維通信3月2日披露了定增預案,公司計劃融資30億元,投向射頻前端器件項目、5G天線及天線組件項目等;長盈精密也披露了29億元的定增預案,按照計劃,其中14億元將投向5G智能終端模組。公司表示,隨著 5G 的大規模商用,未來內容不僅分發到手機,還將分發到更多智能終端上,5G的規;l展將給公司帶來訂單的增量需求,該募投項目能夠滿足市場和客戶在5G時代對于智能終端日益增長的需求。

  另一方面,半導體業內也十分看重國家集成電路產業基金(簡稱“大基金”)的協調角色和攻堅作用,從最新進展來看,地方也越來越注重與大基金的協同。

  據證券時報·e公司記者獨家獲悉,因廣州出資50億元參與國家集成電路產業二期基金,所以目前暫不考慮設立市級集成電路產業基金。下一步,廣州將根據產業發展情況和企業需求,積極協調國家大基金返投廣州集成電路核心企業。

  此前《廣州加快發展集成電路產業的若干措施》印發,2019年已將芯片產品流片方向納入廣州促進工業和信息化產業高質量發展資金扶持范圍。今年2月起,廣州正在對集成電路企業進行摸查,推動產業發展。

  基站建設超預期推進

  近日,中國聯通和中國電信已就加快5G網絡建設達成高度共識,確保5G建設目標不降低。今年上半年,兩家運營商將力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務,三季度力爭完成全國25萬基站建設。值得注意的是,這項最新舉措較原定計劃提前一個季度完成全年建設目標。

  中國移動董事長楊杰也表示,堅持把5G建設發展作為重大政治任務,抓實抓細,把握關鍵時間節點,確保如期完成5G網絡建設,做到5G建設目標不變、發展節奏不停。

  證券時報·e公司記者從中國移動了解到,到2020年底,中國移動的5G基站保有量目標是30萬個!斑@一目標是否會超額完成以及超額多少,都要等到年底才會知道!敝槿耸肯蛴浾哒f道。

  中國廣電也是5G建設的主力軍之一,此前,中國廣電已經獲得5G頻率、號段等資源。業內認為,雖然中國廣電還沒有公布具體的基站建設計劃,但作為后來者,勢必要在網絡建設上投入重金。據預測,今年中國廣電將建設5萬個至10萬個5G基站。

  中國信通院副院長王志勤近日撰文指出,5G等新型基礎設施建設將為經濟增長提供新動力。據中國信通院預測,預計到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。同時,“5G+工業互聯網”將帶動工業企業內部的網絡化改造,未來5年的投資規模有望達到5000億元。

  據中金公司預測,隨著5G標準的完善和獨立組網技術的成熟,5G建設將逐步提速,2020年全年建設基站數量或突破70萬,并且在2021年和2022年繼續明顯增長;同時,政府層面有望繼續出臺一系列支持5G建設的優惠政策,包括資金支持、建設支持和用電支持。

  記者注意到,在5G技術、標準逐步成熟的背景下,5G獨立組網的實施條件業已具備。楊杰在多次調研時,就提出要抓好5G獨立組網測試進度。中國聯通與中國電信也計劃及時向SA升級,部署全球首批SA網絡,提升5G網絡對垂直行業應用及工業互聯網應用的支撐能力。

  設備端發力

  設備端上,相關上市公司也在充分準備。近日,中興通訊順利通過了中國電信在業界率先組織的5G SA核心網商用設備整系統性能測試,為首家嚴格按要求運行48小時的通信設備廠商。該測試完整地驗證了5G SA整系統的處理性能和穩定性,為實現5G SA網絡的商用部署奠定了基礎。

  據王志勤透露,今年,我國將重點加速5G獨立組網的建設,力爭年內實現SA網絡商用。四家運營商將加快5G網絡由非獨立組網向獨立組網的演進,中國移動已經啟動獨立組網設備招標工作,力爭在年內實現5G SA網絡的商用。

  證券時報·e公司記者從業內了解到,目前,運營商新建的5G基站屬于SA/NSA雙模,為了實現5G的快速部署,暫時開通NSA網絡,等到后續核心網與回傳網部署完成,無線接入網層面完成軟件升級,就可以實現NSA向SA的平滑過渡,屆時的5G網絡也將符合獨立組網的要求。

  “從目前情況來看,NSA兼顧建設速度與拉動投資,是一種較好的部署方式!币晃粡臉I人士告訴記者,由于基站采購投資在總體投資中占比較大,對經濟的拉動作用較為明顯;因此,先期部署5G雙;窘ǔ傻木W絡就是NSA,而將來完成核心網、回傳網的升級改造后,還需要再追加一筆投資。

  記者了解到,運營商采購也已陸續啟動,中國聯通與中國電信將共同制定5G無線設備聯合招標方案,以及5G設備采購應急預案,帶動主設備廠家加速產能恢復。記者從中國移動了解到,中國移動已經在2019年完成5G一期采購,二期采購計劃將于今年3月啟動,此外,4月還將完成傳輸網的采購。

  中金公司預期,運營商將在3月和4月開啟新一輪的5G設備及工程招標,為全年的5G建設吹響號角;因5G完全標準和SA獨立組網技術有望在2季度末成熟,故3季度開始全行業有望實現單季度建設30萬以上5G基站的快速擴張能力。

  萬事俱備,5G應用也被提上議事日程,一家設備商人士告訴記者,5G的應用重點不是公眾用戶或手機終端,而應是行業應用,重點在工業網關、車聯網終端等。

  “如果靠補貼推廣個人用戶,雖然用戶量起來了,實際上是與5G應用價值和運營目標都偏離了,建議國家多給制造業、交通物流、醫療教育各行業多點5G專項資金扶持,這樣才能發揮5G對產業的推動和助力!痹撊耸肯蛴浾哒f道。

  中信建投指出,5G中前期,受技術及標準成熟度影響,5G最快落地應用可能主要是2C場景,如云VR/AR、超高清流媒體;5G后期,重要應用場景可能是物聯網,包括網聯無人機、車聯網、智能制造、安防監控、云端機器人等。


關鍵詞:5G產業

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